Chcete zjistit, jak funguje wflow?
Domluvte si personalizované demo s naším specialistou.
Dnes o demo požádalo 12 společností
Domluvte si schůzku
Vše o digitalizaci

Praktické rady a příběhy úspěchu

Tipy a návody pro firmy, které chtějí růst: Praktické rady, jak přejít na digitalizaci, minimalizovat chyby a zefektivnit schvalovací procesy. Přečtěte si inspirativní příběhy našich klientů a staňte se jedním z nich.

Správa výdajů
Dec 5, 2025
0
 min čtení

Jak firma IPEX digitalizovala firemní výdaje

Firemní karty, papírové účtenky, nekonečné proplácení a na konci měsíce překvapení v rozpočtu. Pokud vám to něco říká, nejste sami. Podle zkušeností IPEXU i wflow patří agenda firemních výdajů k oblastem, kde se ve firmách zbytečně ztrácí čas, peníze i nervy.

Proč se IPEX rozhodl digitalizovat účetnictví

Ipex logo

IPEX je česká technologická firma vyvíjející moderní cloudovou platformu pro kontaktní centra. Jejich řešení pomáhá firmám sjednotit e-maily, chat, telefon, SMS i sociální sítě do jednoho prostředí a výrazně zjednodušuje komunikaci se zákazníky.

"Firma dlouhodobě investovala do zlepšování procesů směrem ven, k zákazníkům. Uvnitř ale ještě některé procesy fungovaly tradičně, včetně schvalování dokladů, které si žádalo více ruční koordinace mezi účetním oddělením a jednotlivými týmy."

Monika Frintová, CEO IPEX

Podobná situace byla i u firemních výdajů. Existovala jedna sdílená firemní karta, obchodníci občas platili ze svého a nosili účtenky zpětně. To vedlo k tomu, že některé doklady bylo obtížné dohledat nebo přiřadit k bankovním transakcím, což znesnadňovalo průběžnou kontrolu nákladů i práci účetních.

Výchozí stav: jedna karta, ztracené účtenky a nárazové výdaje

Ještě před wflow řešil IPEX typickou kombinaci problémů, které znají CFOs a provozní manažeři v mnoha firmách:

  • jedna “sdílená” firemní karta u vybraného manažera
  • obchodníci platili ze svého, což snižovalo ochotu platit za reprezentaci, klientské obědy, atp.
  • účtenky se shromaždovaly v šuplíku, dodávaly hromadně, často se zpožděním
  • při schvalování faktur chyběla skutečná kontrola na úrovni oddělení

Výsledkem byly nečekané nárazové výdaje a vedení chyběl průběžný přehled o nákladech na obchod a provoz.

Jaké řešení IPEX zvolil: firemní karty wflow a schvalovací workflow

Jak potvrzuje ze své praxe i Petr Sobotka, CRO wflow, právě agenda zaměstnaneckých výdajů bývá jednou z nejpodceňovanějších oblastí, i když má na cashflow, reporting a vnitřní kulturu firmy zásadní dopad.

"S narůstajícím počtem výdajů a rostoucím týmem je pro firmy čím dál důležitější najít systém, který by kombinoval rychlost, přehlednost a jednoduchost při práci s firemními náklady. To nabízí wflow."

Petr Sobotka, Co-founder & CRO wflow

IPEX proto začal používat firemní karty vydávané Českou spořitelnou a Visa, přímo napojené na wflow, a také mobilní aplikaci wflow jako nástroj pro digitalizaci účtenek a schvalování odkudkoliv.

Proces vypadá jednoduše:

  1. Zaměstnanec zaplatí firemní kartou.
  2. V mobilní aplikaci wflow se mu ihned zobrazí transakce a přijde notifikace.
  3. Zaměstnanec vyfotí účtenku, doplní poznámku (např. s jakým klientem byl na schůzce) a případně nákladové středisko.
  4. OCR vytěží data z účtenky, doklad se zařadí do schvalovacího workflow.
  5. Po schválení putuje doklad do účetnictví nebo ERP systému.

Důležitou roli hraje právě schvalovací workflow. IPEX nastavil cestu tak, že první schvalovatel je vždy vedoucí oddělení a teprve poté se doklad dostává k CEO. Každý manažer tak vidí své náklady v reálném čase a zároveň existuje druhý stupeň kontroly.

Rozpočty, limity a virtuální karty místo nepříjemných překvapení

Kromě samotných firemních karet a digitalizace účtenek je klíčový přístup k rozpočtům. IPEX má pro každé oddělení nastavené budgety, včetně reprezentace, a ty propojuje s limity na kartách.

Monika Frintová potvrzuje, že díky tomu se firma zbavila situací, kdy byly v plánu výdaje 30 tisíc, ale nakonec se na konci roku objevilo 80 tisíc a nikdo pořádně nevěděl proč. Limit na kartě, rozpočet oddělení a schvalovací workflow drží výdaje pod kontrolou průběžně, ne až při závěrce.

Zajímavý prvek jsou také virtuální firemní karty, které lze v rámci wflow a České spořitelny využít například pro jednotlivé online služby s přesným měsíčním limitem. Tím se minimalizuje riziko nechtěných plateb a zároveň je jasné, k čemu konkrétní karta slouží.

Implementace: z jedné karty na osm během pár dní

Protože IPEX už využíval Českou spořitelnu jako firemní banku, byla samotná implementace rychlá. Jak zaznělo na webináři, stačilo spojit bankéře v České spořitelně, ověřit bankovní identitu v aplikaci George a během hodin až jednotek dní se karty objevily v telefonech zaměstnanců.

Firma začala pilotem v obchodním týmu. Z jedné sdílené karty se během krátké doby stalo osm individuálních firemních karet pro konkrétní zaměstnance, přičemž IPEX plánuje postupné rozšíření do dalších týmů.

Reálné výsledky: méně administrativy, více důvěry a lepší kontrola

Podle Moniky Frintové ušetřilo propojení firemních karet, mobilní aplikace a schvalovacího workflow firmě hodiny práce měsíčně. "Zrychlilo se předávání dokladů k účetním, narostla přehlednost a významně se omezilo ruční přepisování a dohledávání účtenek," říká.

Kromě měřitelných přínosů má řešení i zajímavý „soft“ efekt. Když firma přestala držet jednu kartu u zodpovědné osoby a začala vydávat firemní karty přímo obchodníkům, zvýšila se míra důvěry a motivace. Zaměstnanci mají jasná pravidla, limity a rozpočet, ale zároveň komfort a status, který firemní karta přináší.

IPEX poskytuje komunikační a zákaznický servis pro firmy — zejména pomocí moderních nástrojů: omnichannel kontakt-centra, helpdesk, call centra, chaty, e-mail, SMS a další kanály.

Co si z příběhu IPEX může vzít vaše firma?

Pokud jste CFO, finanční ředitel nebo provozní manažer a řešíte podobné výzvy, u IPEXu se osvědčil následující postup:

  1. Začněte pilotem v jednom týmu, typicky v obchodu, kde vzniká hodně drobných firemních výdajů.
  2. Nastavte jasná pravidla, rozpočty a limity pro každou firemní kartu.
  3. Firemní karty wflow jsou automaticky napojené na mobilní aplikaci a schvalovací workflow, takže se doklady dostávají k účetním průběžně.
  4. Využijte virtuální karty pro online služby a opakované platby, kde lze snadno nastavit konkrétní limit.

Tím získáte průběžnou kontrolu nákladů v reálném čase, zjednodušíte práci účetním a manažerům a zaměstnancům dáte moderní nástroj, který jim usnadní každodenní fungování.

Závěr a další kroky

V tomto článku jsme si na příkladu ukázali, že digitalizace firemních výdajů není jen o hezké aplikaci, ale hlavně o propojení firemních karet, schvalovacího procesu a účetnictví do jednoho funkčního celku.

Pokud chcete podobnou automatizaci firemních výdajů i ve vaší firmě, může vám wflow pomoci nastavit proces od prvního pilotu až po škálování na celou organizaci, včetně integrace s bankou a účetním systémem. (wflow.com)

Domluvte si krátkou ukázku a projděte si, jak by mohl vypadat váš vlastní scénář digitalizace firemních výdajů od první karty po kompletní schvalovací workflow.

Most recent
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Mobilní aplikace
Oct 3, 2023
0
 min čtení

Mobilní aplikace wflow: Revoluce v digitálním zpracování účetnictví

Moderní technologie nám umožňují usnadnit každodenní činnosti a šetřit drahocenný čas. Mobilní aplikace wflow je inovativní nástroj, který přináší nový pohled na správu účetnictví a fakturace. S wflow můžete zapomenout na zbytečné papírování a využít výhod digitalizace naplno. Co přesně wflow nabízí? Podívejte se, jak vám tato aplikace může změnit způsob práce s účetními dokumenty.

Moderní technologie nám umožňují usnadnit každodenní činnosti a šetřit drahocenný čas. Mobilní aplikace wflow je inovativní nástroj, který přináší nový pohled na správu účetnictví a fakturace. S wflow můžete zapomenout na zbytečné papírování a využít výhod digitalizace naplno.

Co přesně wflow nabízí? Podívejte se, jak vám tato aplikace může změnit způsob práce s účetními dokumenty.

Všechny účetní dokumenty na jednom místě

Jednou z hlavních výhod aplikace wflow je její schopnost uchovávat všechny účetní dokumenty přehledně na jednom místě. S aplikací můžete:

  • Jednoduše nahrávat faktury a účtenky z mobilu nebo počítače.
  • Mít okamžitý přístup k dokumentům díky digitálnímu archivu.

Už nikdy nebudete hledat ztracené papíry nebo složitě přeposílat dokumenty e-mailem.

Automatizace, která šetří váš čas

Wflow přináší úsporu času díky automatickému zpracování dokumentů.

  • Aplikace rozpozná klíčové údaje, jako jsou čísla faktur, data splatnosti a částky.
  • Tyto informace jsou připravené k exportu do účetních systémů.

Zapomeňte na ruční zadávání dat – wflow vám umožní soustředit se na důležitější činnosti.

Přístup odkudkoliv a kdykoliv

Díky mobilní aplikaci Wflow můžete pracovat s dokumenty odkudkoliv. Stačí mít připojení k internetu a máte:

  • Okamžitý přehled o fakturách a jiných účetních dokumentech.
  • Možnost nahrávat nové dokumenty a spravovat úkoly na cestách.

To ocení zejména ti, kteří často pracují na dálku nebo jsou neustále v pohybu.

Spolupráce na jedné platformě

Wflow usnadňuje komunikaci mezi všemi členy týmu – účetními, manažery i zaměstnanci. Umožňuje:

  • Sdílení dokumentů v reálném čase.
  • Přidávání komentářů a poznámek k jednotlivým úkolům.
  • Centralizovanou komunikaci, která eliminuje chaos způsobený různými nástroji.

Bezpečnost dat na prvním místě

Účetní data jsou citlivá, a proto Wflow dbá na maximální zabezpečení. Aplikace nabízí:

  • Šifrování dat, které chrání před neoprávněným přístupem.
  • Pravidelné zálohování dokumentů, takže o svá data nikdy nepřijdete.

S wflow máte jistotu, že vaše účetní údaje zůstávají v bezpečí.

Proč přejít na mobilní aplikaci wflow?

Wflow není jen další aplikace na správu dokumentů – je to komplexní řešení, které vám umožní:

  • Šetřit čas díky automatizaci a jednoduchému ovládání.
  • Zvýšit efektivitu práce díky okamžité dostupnosti dokumentů.
  • Zlepšit spolupráci mezi členy týmu i s externími partnery.
  • Mít klid díky nejmodernějším bezpečnostním opatřením

Ať už jste účetní, manažer nebo podnikatel, mobilní aplikace wflow vám pomůže zvládnout účetnictví rychleji, efektivněji a bez zbytečného stresu. Digitalizace je budoucnost, a s Wflow můžete být vždy o krok napřed.

Vyzkoušejte wflow a přesvědčte se sami, jak snadné je zpracování účetnictví v digitální éře!

Digitalizace účetnictví
Oct 2, 2023
0
 min čtení

Digitalizace účetnictví = šetrnější přístup k planetě

Digitalizace mění mnoho oborů a účetnictví není výjimkou. Kromě vyšší efektivity a přesnosti práce přináší digitalizace ještě jeden zásadní přínos: snižuje dopad na životní prostředí. Jak konkrétně digitalizace účetnictví šetří přírodní zdroje a co to znamená pro ekologii? Pojďme si to rozebrat.

Digitalizace mění mnoho oborů a účetnictví není výjimkou. Kromě vyšší efektivity a přesnosti práce přináší digitalizace ještě jeden zásadní přínos: snižuje dopad na životní prostředí. Jak konkrétně digitalizace účetnictví šetří přírodní zdroje a co to znamená pro ekologii? Pojďme si to rozebrat.

Méně papíru, více stromů

Tradiční účetnictví je spojeno s velkým množstvím papírové dokumentace – od faktur a výkazů po různé smlouvy a výpisy. Přechod na elektronické formáty znamená výrazné snížení spotřeby papíru, což má přímý dopad na:

  1. Ochranu lesů: Papír je nejčastěji vyráběn ze dřeva. Menší spotřeba papíru znamená nižší tlak na těžbu dřeva a ochranu lesních ekosystémů.
  2. Snížení emisí skleníkových plynů: Výroba papíru je energeticky náročná a přispívá ke globálnímu oteplování. Digitalizace tyto emise snižuje.
  3. Ochranu vodních zdrojů: Výroba papíru spotřebovává obrovské množství vody – přechod na digitální formáty pomáhá snižovat její plýtvání.

Méně odpadu díky elektronickým dokumentům

Papírové dokumenty mají omezenou životnost – dříve či později skončí v koši. Elektronická archivace tuto situaci řeší elegantně. Dokumenty uložené v cloudu nebo na digitálních úložištích nezabírají fyzický prostor, nevytvářejí odpad a lze je snadno zálohovat nebo aktualizovat.

Další výhody elektronických dokumentů:

  • Snížení nákladů na tisk a skladování.
  • Snadné sdílení dat bez nutnosti jejich kopírování.
  • Minimalizace zbytečných procesů, jako je skenování nebo přepisování.

Nižší spotřeba energie díky cloudovým řešením

Moderní cloudové účetní systémy jsou nejen pohodlné, ale také energeticky efektivní. Centralizace dat v cloudu znamená, že se eliminují energeticky náročné servery, které by si jednotlivé firmy musely provozovat samy.

Navíc mnoho poskytovatelů cloudových služeb dnes využívá obnovitelné zdroje energie, čímž dále snižuje ekologickou stopu svých datových center.

Digitální archivace: Menší prostorové nároky

Papírové archivy zabírají nejen prostor, ale vyžadují i kontrolované prostředí (například klimatizaci) pro dlouhodobé uchování dokumentů. Přechod na digitální archivaci toto vše eliminuje. Výsledkem je:

  • Menší spotřeba energie na skladování.
  • Efektivnější využití prostoru – fyzické archivy nahrazují malé digitální úložiště.
  • Snadnější přístup k datům bez nutnosti přenášení těžkých šanonů.

Širší ekologický dopad: Inspirace pro ostatní obory

Účetnictví, které se aktivně digitalizuje, může být příkladem pro další obory. Digitalizace ukazuje, že moderní technologie mohou být nejen efektivní, ale také šetrné k přírodě. Firmy, které tuto cestu přijmou, si nejen zlepší efektivitu, ale mohou také demonstrovat svůj závazek k udržitelnosti – což je stále důležitější pro zákazníky i obchodní partnery.

Ekologická odpovědnost je budoucnost účetnictví

Digitalizace účetnictví není jen o pohodlí a efektivitě. Je to také o odpovědnosti vůči planetě. Každý krok směrem k digitalizaci – od elektronické fakturace po cloudové řešení – znamená úsporu papíru, energie a přírodních zdrojů.

Firmy, které si tento přístup osvojí, nejenže pomáhají planetě, ale také posilují svůj vlastní obraz jako odpovědné a moderní společnosti. Digitalizace účetnictví je tak investicí nejen do budoucnosti firmy, ale i do budoucnosti nás všech.

Digitalizace účetnictví
Oct 1, 2023
0
 min čtení

4 mýty o účetnictví

Přiznejme si to – účetnictví, to není téma na večírek. Ale je to základní kámen zdravého podnikání. A právě proto je plné mýtů, které dokáží zvednout nejednoho účetního ze židle. Takže: posaďte se pohodlně, nasaďte dioptrické brýle, odpijte z ranní kávy nebo večerního vína a pojďme společně vyvrátit nejčastější dezinformace, které by vás mohly zmást.
Přiznejme si to – účetnictví, to není téma na večírek. Ale je to základní kámen zdravého podnikání. A právě proto je plné mýtů, které dokáží zvednout nejednoho účetního ze židle. Takže: posaďte se pohodlně, nasaďte dioptrické brýle, odpijte z ranní kávy nebo večerního vína a pojďme společně vyvrátit nejčastější dezinformace, které by vás mohly zmást.

1. Účetnictví je o ručním zadávání dat a automatizace není nutná

No, může být. Stejně jako si místo e-mailu můžete posílat dopisy. Ale pokud chcete ušetřit čas a energii pro činnosti, které vaší firmě přinesou opravdovou hodnotu – strategii, analýzu nebo poradenství – tak tohle není cesta.

Automatizace v účetnictví není jen o usnadnění práce. Je o tom, jak získat čas na to důležité, jak zlepšit přesnost a rychlost. A hlavně – o tom, že účetnictví dnes není jen o číslech, ale o jejich efektivním zpracování a využití.

2. Automatizace je drahá a složitá

Žijeme ve 21. století. Spojíme se s lidmi na druhé straně planety během vteřin, a to za pár korun měsíčně. Stejně tak i automatizace už dávno není jen pro korporace s astronomickými rozpočty.

Moderní účetní systémy jsou navržené tak, aby jejich implementace byla co nejjednodušší a cenově dostupná. Technologie, které dřív stály statisíce, jsou dnes dostupné i menším firmám. A přidaná hodnota? Ta se vám vrátí rychleji, než byste čekali – v ušetřeném čase, nižších nákladech a vyšší efektivitě.

3. Automatizace nahradí účetní

Je to právě naopak. Automatizace nenahrazuje lidi, ale dává jim prostor dělat to, co stroje nikdy nezvládnou – myslet, analyzovat, plánovat.

Účetní díky automatizaci nemusí ztrácet čas rutinními úkoly, jako je přepisování faktur nebo kontrola dokladů. Místo toho se mohou věnovat hlubším analýzám, sestavování strategií nebo zlepšování procesů. Jinými slovy, automatizace dělá účetní práci hodnotnější a smysluplnější.

4. Automatizace v účetnictví ohrožuje bezpečnost dat

A teď se zhluboka nadechněte a uklidněte. Moderní technologie jsou bezpečnější než kdy dřív. Vaše data jsou chráněná vícefaktorovým ověřováním, šifrováním a dalšími opatřeními, která je téměř nemožné prolomit.

Pokud dodržujete základní pravidla bezpečnosti, jsou vaše účetní data jako v bavlnce. Takže strach z ohrožení dat je spíš mýtus než reálné riziko.

Pokud jste se dostali až sem, gratulujeme! Společně jsme porazili čtyři z největších protivníků moderní účetní praxe: nejasnost, předsudky, strach a neinformovanost. Tak co říkáte? Je čas vzít účetnictví do 21. století?

CTA: Domluvte si s námi schůzku

Přihlaste se k newsletteru od wflow!

Získejte čerstvé tipy a inspiraci pro váš business.

Prozkoumejte, co wflow umí

Firemní výdaje pod kontrolou

Správa firemních výdajů nemusí být komplikovaná. S řešením od wflow získáte moderní platformu, která vám umožní mít kontrolu nad všemi výdaji – od zaměstnaneckých karet až po schvalovací procesy

Digitální účetnictví bez papírů

Ušetřete čas, snižte chybovost a posuňte své účetní procesy na novou úroveň. S wflow získáte nástroj, který zjednoduší správu financí, odstraní zbytečnou administrativu a přinese jasný přehled – kdykoliv a odkudkoliv.

Mobilní aplikace pro váš chytrý telefon

Nahrávejte účtenky a faktury odkudkoliv díky mobilní aplikaci. Už žádné shánění chybějících dokladů na konci měsíce nebo jejich hromadění v šanonech. Vše se dostane do systému wflow na pár kliknutí.

Integrace s vašimi oblíbenými nástroji

Propojíme vaše oblíbené nástroje jednoduchou integrací bez nutnosti změny ERP a zjednodušíme práci nejen finančnímu týmu. I díky pokročilým schvalovacím cestám se s wflow rychle stane váš oblíbený pomocník při práci s účetnictvím.

Signature wflow wave in grey.

Digitalizace účetnictví nikdy nebyla jednodušší

Digitální účetnictví, firemní karty a výdaje, řízení účetních dat. To všechno a mnohem víc máte vždy na dosah ruky s wflow.
Začněte s digitalizací